芯片
印度大型跨国集团Vedanta公司宣布将和鸿海投资1.54万亿卢比(约合195亿美元)在印度古吉拉特邦新建数座工厂,用于生产芯片和显示器。
在提升自身竞争力的同时,保持自身良好的现金流以便在这一波转型中抓住机遇才是重中之重。
除了手机需求下滑,电视、PC等消费电子同样遭遇市场下滑。这导致驱动显示芯片、部分电源管理芯片、部分MCU芯片陆续出现价格下跌。
台积电在智能手机关键芯片的制造中占据近 70% 的份额,包括完整的片上系统 (SoC) 、离散应用处理器 (AP) 和蜂窝调制解调器。三星Foundry是仅次于台积电的第二大代工厂,占据全球智能手机芯片约 30% 的份额。
天风国际分析师郭明錤6月28日发文表示,一份调查结果表明,苹果自研 iPhone 5G 芯片研发可能已经失败,意味着高通在 2023 年下半年将是 iPhone 唯一的 5G 基带(Modem)芯片供应商。
除了全面升级麾下硬件产品的操作系统外,苹果还公布了Apple Pay Later(苹果版先买后付)、新的M2芯片以及搭载M2芯片的MacBook等软硬件产品、Carplay也迎来全面更新。
洗衣机尤其供不应求,大约30%的型号冰箱也是在断货,空调也感受到了“高温”。
供应紧缺两年多的芯片供应链出现了局部松动,手机芯片出现砍单潮。
联发科与高通的订单调整,显示市场需求恐到明年都不会改善,换言之,近3个季度的营收获利预估将会进一步修正。
该报告聚焦于消费电子类半导体,认为包括主流应用处理器、功率放大器和射频收发器在内的5G相关芯片的库存量将显著增加,同时预计存储芯片的价格将在2022年下降10%-15%。
由于智能手机等消费类电子市场需求不强,导致消费类电子芯片端面临30%的巨幅砍单,而芯片厂商此前备货购买产能,致使当下面临极大的库存清理压力!
分析师郭明錤称,iPhone 14的处理器可能会出现分化,Pro版本采用A16芯片,非Pro版本使用A15 Bionic。
三星虽然预计Galaxy S22系列将创下所有Galaxy S系列中最高销量的记录,但供应仍跟不上爆发的需求。
苹果为台积电第一大客户,过去从未被涨价“波及”,现如今为了确保产能已接受涨价,并包下台积电12-15万片4nm产能。
预计台积电今年将取得 1500 亿新台币的预付款(约合 346.35 亿元人民币),这笔资金单纯依靠利息也可以使台积电获得很大的收益。由于全球缺芯状况迟迟没有缓解,预计台积电 2022 年全年将不会有淡季。